--- name: tutorial-99 description: 报价单管理功能支持用户自定义报价基础设置，并创建、编辑、提交审核及打印导出包含费用明细和附件的个性化报价单。 category: 增值功能 url: https://www.likelic.com/tutorial/99.html --- # V57.报价单管理功能介绍 网址: https://www.likelic.com/tutorial/99.html 首先依次点击“系统—基础资料设置”，找到“销售”一栏，双击打开 “附加数据项”，点击【新增】按钮，可以自定义字段内容，这里提供了“文本型、日期型、数字型”三种类型，可选择多种显示方式，编辑好后点击【保存】按钮。如图（1） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708733866_fkj1o9.png) 图（1） 接着，双击打开“报价类型”，点击【新增】按钮，维护好对应的报价类型，点击【保存】按钮。如图（2） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708738431_b8xqjs.png) 图（2） 然后双击打开“报价状态”，维护好对应的报价状态后，点击【保存】按钮。如图（3） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708743185_qlixkc.png) 图（3） 最后双击打开“费用项目”，维护好对应的报价费用名称，点击【保存】按钮。如图（4） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708747592_nhyk13.png) 图（4） 都设置好后，依次点击“销售—报价单管理”，这里可以设置报价模版，点击【模板设置】按钮，根据具体情况去新增相关报价模板。如图（5） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708752485_br2191.png) 图（5） 点击【新增】按钮，右边这里的“其它信息”板块便是刚刚维护的自定义字段，根据具体情况编辑左边的“报价类型、报价状态、收件公司、收件人”等内容。如图（6） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708756728_z2uvd5.png) 图（6） 接着在下方的费用明细界面，可以点击【新增】按钮，逐条编辑相关的报价费用，或者点击【导入模板】按钮，导入提前设置好的报价模板，都编辑好后点击上方的【保存】按钮。如图（7） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708761036_01ypsy.png) 图（7） 这里的【按收费类型显示】，可以竖向显示报价费用，可以把相关文件存放到这里的【附件】中。如图（8） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708765491_kan7op.png) 图（8） 点击【提交】按钮，可把报价单提交给相关领导审核。审核通过后，点击【打印】按钮，即可导出相关报价单发给客户。如图（9）、图（10） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708769844_73uib1.png) 图（9） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708776535_deo34n.png) 图（10） 这里的报价单打印模版可以到“系统—打印模版设置”，找到“销售-报价单”模板自行编辑设置。如图（11） ![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/12/1749708782144_ma67y6.png) 图（11） 您还可以观看如下视频： [视频](https://cus.likelic.com/licdown/link.aspx?name=sp/zz063.mp4)