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name: tutorial-70
description: 该功能的核心特点是允许用户为客户预设个性化的报价规则，通过定义条件和费用项，实现订单应收费用的自动化生成，从而提高系统内应收费用的生成效率和准确性。
category: 增值功能
url: https://www.likelic.com/tutorial/70.html
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# V28.客户报价方案的功能介绍（入门版）

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1.依次点击【系统】-【客户供应商管理】，检索并双击打开某个客户，点击【客户报价方案】选项卡；如图（1）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/11/1749628612711_aqos9c.png)

图（1）

2.点击【新增】，可设置方案所属的“业务类型”、“内部类型”，及方案“有效期”；如图（2）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/11/1749628619702_gdv2fb.png)

图（2）

3.点击【新增条件】，可创建客户报价方案的判断条件；如图（3）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/11/1749628625102_p0ij7q.png)

图（3）

4.导入现有方案：依次点击【导入现有方案】-【检索】，选中已有方案，点击【确定】；如图（4）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/11/1749628630330_f998lg.png)

图（4）

5.链接现有方案：依次点击【链接现有方案】-【检索】，选中已有方案，点击【确定】；如图（5）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/11/1749628635509_xk9ge3.png)

图（5）

6.点击【新增费用】，可配置满足“费用生成条件”的费用及费用计算公司，配置好“客户报价方案”后，点击【确定】保存方案；如图（6）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/11/1749628640243_wadokb.png)

图（6）

7.依次点击【客户报价方案管理】-【检索】，可查看已有“客户报价方案”，双击可打开方案配置界面；如图（7）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/11/1749628645175_gy8owb.png)

图（7）

8.单票订单自动生成费用：打开已有报价方案的客户订单，在“费用明细”应收费用录入区域，右击点击【自动生成费用】；如图（8）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/11/1749628650101_j4p2i4.png)

图（8）

9.多票订单自动生成费用：依次点击【工具】-【应收报价费用生成】，点击【检索】，勾选需要根据“客户报价方案”自动生成应收费用的订单，点击【按方案自动生成费用】；如图（9）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202506/11/1749628655782_4y9kxw.png)

图（9）

您还可以观看如下视频：

[视频](https://cus.likelic.com/licdown/link.aspx?name=sp/zz009.mp4)