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name: tutorial-172
description: 客户与供应商档案是业务开展的基石。建立规范、完整的往来单位档案，不仅能确保后续订单录入的效率，更是保障财务对账准确性的前提。本教程将指导您如何创建一个标准的企业档案。
category: 客商管理
url: https://www.likelic.com/tutorial/172.html
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# 401.单条新增客户或供应商信息

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第一步：进入新增界面
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1.  点击顶部菜单栏的 **【系统】**。
2.  选择下拉菜单中的 **【客户供应商管理】**。
3.  点击界面上方的 **【新增账户】** 按钮。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769577549727_ut9da4.png)

图（1）

第二步：录入基础信息（必填项）
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打开新增界面后，请优先关注**蓝色文字**的输入框，这些为系统必填项。

1.  **账户名称**：请务必填写营业执照上的**公司全称**（如：上海某某贸易有限公司），这将直接影响后续的结算。
2.  **账户代码**：建议使用公司简称的**拼音首字母**（如：上海某某 = SHMM）。
3.  _技巧_：设置好代码后，后续在录入订单时，只需输入这几个字母即可瞬间调出该客户，无需打全名。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769577586344_02fuev.png)

图（2）

第三步：勾选角色类型（关键）
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这是最重要的一步，决定了该企业在系统中的身份。请根据实际情况进行勾选：

### 场景 A：如果您新增的是“客户”

请勾选以下三项，确立其作为“下单方”和“付款方”的身份：

1.  ✅ **委托单位**（代表下单方）
2.  ✅ **经营单位**（报关申报主体，默认等于委托单位）
3.  ✅ **应收结算**（我们需要向他收钱）

### 场景 B：如果您新增的是“供应商”

请勾选以下两项，确立其作为“服务方”和“收款方”的身份：

1.  ✅ **船公司/航空公司/车队/报关行**（根据实际服务类型勾选）
2.  ✅ **应付结算**（我们需要付钱给他）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769577614679_9llvcy.png)

图（3）

第四步：绑定业务关系（防遗漏）
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**⚠️ 特别提示：如果是新增客户，此步骤不可省略！**

为了确保该客户产生的业绩自动归属到对应销售名下，请进行以下操作：

1.  点击界面上方的 **【业务关系】** 选项卡。
2.  在 **【默认销售】** 下拉框中，选择负责该客户的销售人员，并在右侧默认勾选 ALL。
3.  _作用_：设置后，创建该客户订单时系统会自动带出销售员，避免业绩归属不清。

同时，建议您尽可能补充地址、电话、纳税人识别号等信息，资料越完整，后续操作越省心。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769577264399_6lxsbk.png)

图（4）

视频教程
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如果您想更直观地了解操作流程，可以点击下方链接观看演示视频：

[视频](https://cus.likelic.com/licdown/link.aspx?name=sp/sz028.mp4)